文 | 谈总有理

春节向来是手机厂商们大乱斗的"重头戏"，但本年，许多东谈主彰着嗅觉市场不怎么吵杂。

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走进阛阓或手机卖场，除了华为、苹果和三星，小米、vivo、OPPO、荣耀等品牌着实皆莫得进行大幅降价，只好个别机型能相通小额的平台或店铺优惠。另外，"生肖收尾款"手机也基本上逆风飘舞了。

即使在春节期间最为活跃的广大下千里市场，手机也不好卖了。湖南某个县城手机专卖店，一位年青东谈主盯着新款机型的标价皱起眉头："旧年看的时候照旧 1999 起，当今怎么 2199 了？"本年春节档发布的多款中端机型，起售价广宽上调了 200 到 400 元，松开了耗尽者的购机欲望，他们甚而宁肯用相通的钱去选购一款两年前发布的老款旗舰机，也不买新款。

这一切皆要痛恨于存储芯片价钱疯涨，更压根的原因则在于 AI 的科技海浪，AI 海浪掀翻的算力武备竞赛，极地面合并了原来属于智高手机行业的内存产能，导致供给严重不及。但问题是 AI 对智高手机的冲击只是如斯吗？

小芯片，撬动智高手机"大变局"

节前，"非洲之王"传音控股发布了一则功绩预报，情况之恶运令外界属目。凭证功绩预报，2025 年传音控股瞻望兑现商业收入 655.68 亿元，较 2024 年的 687.15 亿元同比下落 4.58%；瞻望归母净利润 25.46 亿元，同比减少 30.03 亿元，降幅 54.11%，径直"腰斩"。

传音的倏地跌落，是存储芯片价钱高涨源流冲击低端手机的直不雅理会。由于低端手机售价和利润空间有限，存储这一中枢元器件的资本在整机物料资本中的占比上升，飞速侵蚀了厂商的盈利智商。不只是传音，我国市场上的低端手机也正靠近前所未有的危急，1000 元价位段高下的手机出货预测正被厂商大幅下调。

然而，这可能只是是运行，更大的变化在于宏大的、复古起我国大部离婚机厂商主要销量的中端市场。

中端机是用户最多的群体，在我国智高手机市场近 10 亿用户中，有 5 亿用户使用的皆是价位段在 2000 元到 4000 元范围的中端机，其销量占比一度占据智高手机市场份额的一半还多。而近两年，中端机机海扎堆，同质化相比严重，再加上高端机型价钱下探，中端市场的竞争卓著惨烈，如今存储芯片拉动资本高涨，无疑让情况雪上加霜。

从压根上讲，不管手机厂商选拔加价照旧减配，皆将动摇中端机基于性价比建设起的生涯上风。

事实如故证据了这少量。春节期间，因为新机价钱广宽高涨，把不少耗尽者推向了那些芯片稍老一代、但内存配置相通不低的老居品。一位手机专卖店雇主指着柜台里的样机示意，"当今不少年青东谈主进来就问，有莫得前两年的旗舰款"。

凭证 IDC 的预测，2026 年中国智高手机市场上，200 好意思元以下市场份额将缩减 4.3 个百分点，达到 20.0%；200 至 400 好意思元市场份额 34.0%，减少 0.3 个百分点；400 至 600 好意思元市场份额 10.1%，减少 0.8 个百分点。高盛分析数据亦自满，中端市场份额自 2021 年的 35% 大幅下滑，瞻望到 2027 年将降至 23%。

不外在中低端市场地临缩减的同期，高端市场的成长韧性进一步突显，反而有望扩大。IDC 的预测中，中国智高手机市场 600 好意思元以上市场份额将达到 35.9%，同比增长 5.4 个百分点。

低端机越来越少，中端机越来越难卖，高端机的市场虽然在扩大，可门槛依旧很高，这种行业的加重分化，可能让国产手机厂商高下探索的空间变得更小。往悲不雅的标的想，这会将通盘行业拖入一个新的低谷。

而名义上，这是由供应链波动引发的平日四百四病，可从根源上讲，它显现出 AI 的时间海浪在带来改造设想力的同期，可能也会给智高手机产业的发展形成难以预估的影响，简略说压力。

智高手机，不再把控顶级供应链

关于这场内存加价风云能不息多久，业内广宽不乐不雅。

英特尔 CEO 陈立武直言，AI 联系的需求加多，已对电脑和智高手机方面的传统供应带来了压力，导致存储芯片短少，价钱不息高涨，在 2028 年前不会缓解。这和瑞银分析师团队的预测简短换取，其指出，在刻下 AI 数据中心不息扩展的配景下，可提现游戏平台app大众存储产业正呈现出彰着的结构性分化，行业层面出现"有艳羡的供给缓解"最早也要到 2028 年前后。

换句话说，在改日两三年内，通盘智高手机市场皆要承担上游内存供应不及带来的压力，而让行业担忧的不只单是此次的加价。AI 产业的闹热发展，以 "虹吸效应" 席卷总计中枢商酌资源，从底层的芯片、内存、存储，到结尾的显卡、CPU、整机，可能皆会被争夺。

况且最大的问题是一直动作耗尽电子市场主导力量的智高手机产业，正在丧失其对优秀供应链资源的完全把控。

从咫尺芯片厂商的产能分派来看，资源向 AI 联系业务歪斜已惯例必。三星、SK 海力士、好意思光等三大存储芯片巨头，2025 年用于数据中心级存储芯片的产能占比已援助至 40% 以上，较 2023 年增长了 15-20 个百分点。在台积电、三星晶圆代工业务中，为 AI 芯片（如 GPU、ASIC）预留的产能也在不息加多，这挤压了耗尽级芯片的分娩空间。

一位科技产业不雅察东谈主士称，当今产能分派优先级是：AI>作事器>数据中心……手机、电脑排在终末。

昔时十多年，智高手机创造了出动互联网经济的空前荣华，而围绕这一中枢硬件，也日渐形成了宏大的、锻真金不怕火的、囊括高精尖制造时间的超等供应链。尤其是苹果，苹果一直占据着这条供应链的中枢位置，其不但领有优先供应权、遒劲的议价权，还径直影响和带领各类供应商的研发阶梯。

然而，苹果在供应链的"霸主"地位签订被松开，它不再是晶圆厂、基板制造商或要道部件供应商的最中枢客户，拔帜树帜的是 AI 巨头。

以台积电为例，台积电高性能商酌业务主要为英伟达和大规模云作事提供商制造 AI 芯片，当今约占台积电收入的 58%，远超智高手机处置器业务的 29%。在这种情况下，苹果不得不与 AI 巨头共同争夺台积电的产能，并接纳越来越崇高的价钱。另外，在内存供应上，咱们还看到，苹果被动调整了供货谈判周期。郭明錤示意，咫尺苹果内存供货已从传统的半年期谈判，改为按季度协商。

苹果尚且如斯，其他手机厂商面对 AI 巨头对产能的挤压更是安坐待毙。

取代智高手机的竞赛如故拉开帷幕

AI 产业的发展，形成抵耗尽电子规模的"虹吸效应"，导致智高手机在供应链上的说话权被松开，而 AI 时间的松弛，一方面给现存智能硬件的改造升级带来但愿，另一方面又掀翻下一代主流硬件的新竞争。在结尾市场上，这无疑是对智高手机主导地位的冲击。

咫尺来看，巨头们如故发动袭击，一所以 OpenAI 为代表的 AI "新贵"，神秘鼓动一系列原生 AI 硬件开发的研发；凭证最新讯息，OpenAI 辩论在 2027 年推出其首款配备录像头的东谈主工智能 ( AI ) 音箱，并同期布局智能眼镜、智能台灯等硬件居品。

二所以 Meta 为代表的互联网科技巨头，诳骗其自身的上风及在 AI 时间上的累积，也在积极推出新的智能硬件。比如 Meta，重心是鼓动智能眼镜的研发，其与雷一又配合的 Ribbon Meta 系列智能眼镜，已兑现数百万台的销量，成为其布局后智高手机时期的热切抓手。

不可淡薄的还有我国的科技巨头们，尤其是前段时辰凭借一款"豆包手机"在互联网掀翻山地风云的字节逾越，其凭借"豆包手机助手"让 AI 像东谈主一样看懂手机屏幕并模拟点击操作，兑现"自动操作手机"的后果，让外界看到了改日 AI 手机的又一可能性，也激励了对智能体高度自主化的设想。

相较于这些充满设想力和争议的智能硬件，智高手机与 AI 交融的奏效则显得平平无奇。

大量的 AI 手机尽管如故占据了智高手机市场，可它们更多是"新瓶装旧酒"，只是把手机上原来已有的 AI 功能进行了加强，莫得带来改造性的体验，甚而绝大多数用户并莫得感知到所谓 AI 手机的智能。

天然，就智能眼镜等居品的销量而言，咫尺新的智能硬件关于智高手机巨头们的胁迫一丁点儿，但 AI 海浪的席卷，会不息束缚催生出更多的智能化居品，它们例必会与智高手机争夺用户及用户正式力。一朝它们加快渗入到用户层，作念大体量，智高手机永恒动作耗尽电子市场主导者的地位，可能也不复存在了。

这不只单指的是硬件，而是围绕智高手机形成的通盘时间和应用生态。透过谷歌 Gemini 时间镶嵌苹果生态系统这一配合，咱们不错嗅出一点危急，淌若手机巨头在 AI 时期无法掌捏中枢时间，那改日它们很可能将要交出主动权，不得不依赖外部力量进行居品升级。

AI 海浪的出现，一度让有些疲软和停滞的耗尽电子行业看到了复苏的但愿，可对智高手机产业而言，到底是但愿照旧危急，这是一个值得念念考的问题。

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